Yeni Pokemonuyla birlikte Ash ve arkadaşları Vermillion şehrine ulaşmayı başardıklarını sandıkları anda yollarını şaşırdıklarını fark ederler. Misty, artık yorulduğunu söyler. Ash elindeki haritanın Vermillion şehrine gittiğini söyler ve yola çıkarlar. Yoldayken karşılarına Charmander adlı bir Pokemon çıkar.