Kış ayı gelmiş ve etrafı buz kaplamıştır. Bu durumu fırsat bilen Maşa buz üzerinde paten ile kaymaya çalışır. Fakat bir türlü beceremez. Bu konuda aklına ilk olarak Koca Ayı gelir ve hemen onun yanına gider. Koca Ayı derin bir uykuda, Maşa onu bir türlü uyandıramaz. Koca Ayı'yı uykulu bir şekilde buzların olduğu yere götürür.
Koca Ayı tatil planları yapmaktadır ve tatil için valizini hazırlarken Maşa'ya yakalanmamak için saklanır. Maşa,kimsenin kendiyle oynamadığı canının çık sıkıldığını söyler ve gizlice çantaya saklanır. Koca Ayı trene biner ve çantasını vagonda düzenlemek için açtığında bir sürpriz ile karşılaşır.