Grimlock Underbite'yı kaçırıyor ve onu Steeljaw'a teslim ediyor. Bumblebee Steeljaw'la dövüşüyorlar. Grimlock ihanet mi etmiş?
Bumblebee güzel bir Transformers takımı oluşturdu – Otobotlar Strongarm, Sideswipe ve Grimlock, programcı robot Fixit, iki insan da onlara yardım ediyorlar, bir erkek çocuk Russell ve babası Denny Clay.
Kahramanımızın görevi zordur çünkü uçan cezaevinden birçok robot kaçmış. Bumblebee’nin ana düşmanı kurnaz Deseptikon Steeljaw, o kocaman canavar kamyona dönüşmeyi biliyor. Dünya gezegeninde ileride mekanik robotların destan savaşı bekleniyor.