Evdeki malzemelerle eğlenceli bir balon balığı yapalım. Sirke, balon ve karbonat ile balon balığının şiştiği ve kocaman olduğu durumu gerçekleştirelim.
Gece vaktidir, çiftlikteki hayvanların hepsi uyurken uzaklardan bir Sirkten ses gelir. Gelen bu ses nedeniyle uyanan küçük bir kuzu o sese doğru ilerler. Neyse ki Bitzer buna engel olur. Fakat sabah olduğunda kuzu yine kaybolmuştur.
Sevimli kahramanlarımız bu sefer güzel ve ihtişamlı bir sirk içerisine gider. Etrafta buldukları her şeyle merak içerisinde oynamaya başlarlar. Ellerine geçirdikleri bir sihirli çubuk ile etraftaki diğer arkadaşlarına sihir yaparak eğlenceli vakit geçirirler.
Koca Ayı, tavşana kazandığı kupa ve madalyaları göstererek kendisinin daha önce sirk günlerinde çok başarılı gösteriler yaptığını ödüller aldığını söyler. Ancak tavşan buna inanmaz ve bunu ispatlamak isteyen Koca Ayı gösterilerini sergilerken düşer ve hafızasını kaybeder. Dostları ve Maşa, Koca Ayı için seferber olurlar...
O sabah Donnie yaptığı füzeyi arkadaşları Jett ve Dizzy'e gösterirken hava kontrolden Cimbo Jett'i çağırır. Jett heyecanla bu sabah nereye gideceğim diye sorar. Cimbo Rusya'nın başkenti olan Moskova'da yaşayan Yuri'nin siparişi olduğunu, Yuri'nin bir sirkte çalıştığını söyler. Bunu duyan Jett iyice heyecanlanır.
Bombo sandıktan bir kitap çıkarır ve okumaya başlar. Okuduğu kitap sirklerle ilgilidir. Sirk için çeşitli karakterler olmayı dener.