Maya ve Willy etrafta gezinmektedir. Maya atları merak eder ve sinek arkadaşı onu atların yanına götürür. Willy bu durumun tehlikeli olduğunu bildiği için o da Maya ile gider. Atın yanına gittiklerinde at bir kuyruk darbesi atarak sırtındaki sinek ve böcekleri kovarken Willy bu darbede aşağı düşer. Düştüğü sırada sağlıkçı arılar gelerek Willy'i alırlar.
Arkadaşları Maya'yı aramaktadır. Çiçeklerin arasından çekirge ve arı hızlıca ilerler. Maya ise çiçekler ile meşgul olup güzel bir vakit geçirme telaşındadır. Bir çiçeğe denk gelir ve çiçek etrafında tuhaf bir hayvan görür bu bir sinektir. Arı maya ilk defa bir sinek ile tanışır.