Megatron'un yaşayan ölüler ordusundan destek alan Decepticonlar ve Otobotlar arasındaki çarpışma, Dünya'nın yörüngesinde nihai bir savaşa dönüşür.
Megatron, Optimus'a karşı savaşmaları için Karanlık Enerjon'u kullanarak bir yaşayan ölüler ordusu kurar. Diğer Otobotlar ise riskli bir kurtarma operasyonu başlatırlar.
Bulkhead, Decepticonlar tarafından kaçırılan Ajan Fowler'ı kurtarmak için bir göreve çıkar. Miko gizlice peşine takılınca yeni sorunlar ortaya çıkar.
Cliffjumper'dan zayıf bir yaşam sinyali alan ve yola koyulan Otobotlar, güçlü Karanlık Enerjon bulmuş olan Megatron'la karşılaşırlar.
Otobotlar, Decepticonların dönüşünü araştırmak ve ebediyetten beri süren çatışmalarına karışan bir grup genç insana göz kulak olmak zorundadır.
Bu bölümde Transformers takımı Jazz'a kavuşuyor. Jazz, serin ve toplanmış bir Autobot ve Optimus Prime'ın ikinci teğmeni. Savaştan önce, kültürel gözlem ve analizle görevlendirilmiş kastın bir parçasıydı ki, ona daha fazla özgürlük ve dünyaya daha yakın bir dost olan Orion Pax'dan daha geniş bir bakış açısı kazandırdı.
Bu bölümde Amfiboid'le karşılaşıyoruz. Amfiboid Robot modu görünümü ile ve davranışı ile Dünya kurbağalarına benzer. Onların cildi, savunma mekanizması olarak onlara iyi hizmet eden diğer Cybertronları yakabilen güçlü bir asit salgılar.
Grimlock Underbite'yı kaçırıyor ve onu Steeljaw'a teslim ediyor. Bumblebee Steeljaw'la dövüşüyorlar. Grimlock ihanet mi etmiş?
Bu bölümde kuş Fitch ile savaşıyoruz. Filch, Corvid benzeri bir Decepticon'tır ve adının doğru olduğu bir kleptomanidir ve başkalarından "parlak" şeyler almayı sevmez.
Otobotlar Strongarm, Sideswipe, Grimlock ve programcı robot Fixit, Russell ve Denny gene Deseptikonların peşinde. Son bölümümüzde Megatronus Otobotlara ihanet etti. Bizi çok büyük savaş bekliyor. Robotlar kontrolden çıkıyorlar. Kim kazanacak; Megatronus mu, Optimus mu? Durdurabilecekler mi Megatronusu Bumblebee? Kurtarabilecekler mi arkadaşlarını?
Bu sefer Buffaloit Deseptikonu tutuklamaya çalışıyoruz. Buffaloitler Amerikan Bison'una benzeyen Cybertronculardır. Hareket etmeye başladıklarında, kinetik enerjiyi kullanarak durdurmak neredeyse imkansızdır.
Transformers takımı böcek gözlü bir robotu tutukladı. Ama bu kadar değil, daha güçlü ve tehlikeli Deseptikon Chop Shop meydana geliyor. Chop Shop, ihtiyaç duyduğu yada arzuladığı çeşitli şeyleri çaldığı bir Decepticon Combiner'dir.
Bumblebee güzel bir Transformers takımı oluşturdu – Otobotlar Strongarm, Sideswipe ve Grimlock, programcı robot Fixit, iki insan da onlara yardım ediyorlar, bir erkek çocuk Russell ve babası Denny Clay.
Kahramanımızın görevi zordur çünkü uçan cezaevinden birçok robot kaçmış. Bumblebee’nin ana düşmanı kurnaz Deseptikon Steeljaw, o kocaman canavar kamyona dönüşmeyi biliyor. Dünya gezegeninde ileride mekanik robotların destan savaşı bekleniyor.
Otobotların zaferi, Dünyadaki insanların özgürce nefes almasını sağladı. Artık vahşi Deseptikonlar sivil vatandaşları rahatsız etmezler. Bumblebee baş Transformer’in sadık polisi olup sevdiği gezegeninden uzak çalışıyor. Ancak eski arkadaşını Optimus gördükten sonra, kahramanın hayatı değişiyor.
Megatron'un öldüğünün sanılmasından sonra Decepticon'ların yeni kralı Starscream boş durmaz ve birçok Decepticon'u yanına alır. Optimus veba olur, tedavi için Bumblebee, Megatron'un zihnine girer ve böylelikle Megatron tedaviyi gösterir. Arcee bağlantı fişini çeker ve Megatron Bumblebee'nin zihnini ele geçirir.
Megatron'un öldüğünün sanılmasından sonra Decepticon'ların yeni kralı Starscream boş durmaz ve birçok Decepticon'u yanına alır. Optimus veba olur, tedavi için Bumblebee, Megatron'un zihnine girer ve böylelikle Megatron tedaviyi gösterir. Arcee bağlantı fişini çeker ve Megatron Bumblebee'nin zihnini ele geçirir.
Ash, profesörü arayıp rozetlerinin sayısını söyler. Profesör, Ash'e telefonda Gary Oak'ın 30'a yakın pokemon yakaldığını ve 5 rozet kazandığını söyler. Bu durum karşısında Ash'in morali çok bozulmuştur. Bu durumda karşısında Ash, Celadon şehrine gitmeyi planlar. Tam bu esnada Mankey adlı bir pokemon ile karşılaşır.