Annie'nin 4. doğum günü ve arkadaşları parti için hazırlık yapıyor. En sevdiği şeyler balonlar ve ona balon şarkısını çalan müzikli balonlar veriyorlar!
Tanju sokaktan esnafla konuşarak geçmektedir. En son kasabın yanına gelir kasap ise ona bir tane yemek için kemik verir. Tanju kemiği hemen yemek ister fakat kasap o kemiği toprağa gömmesini ister.
Koca Ayı’nın doğum günü partisi vardır. Bütün hayvanlar kutlamak ve ona hediyeler vermek için evine gelirler. Bunu gören Maşa kendi doğum gününü düzenlemeye karar verir böylece hayvanların hiçbiri bu partiyi ve hediye listelerini unutamayacaktır.
Ash ve arkadaşları ilerlerken Eevee adlı pokemon ile karşılaşır. Eevee'nin üzerinde bir etiket bulunmaktadır. Bu etikette evrimini tamamladığı Taş kasabasını göstermektedir. Hızlıca Taş kasabasına giderler. Kasabada bahçe partisi verdiklerini görürler. Bu partide ise birçok pokemonun evrimleşmiş halini gördüklerinde şaşırırlar.
Caillou ile Leo oyun oynamaktadır. Caillou'nun annesi artık hazırlanıp gideceklerini söyler. Annesi, Caillou'nun büyükannesine gitmesini ister. Fakat Caillou arkadaşı Leo ile oynamak ister. Bu durumu fark eden büyükanne Caillou'a "Palyaçoların Partisi" adlı kitabı verir. Daha sonra çeşitli malzemelerle palyaço yapmaya başlarlar.
Pokemon Ligi müsabakaları bittikten sonra Ash ve arkadaşları eve geri döner. Müsabakalarda derece alan Ash ve arkadaşları partiye katılırlar. Roket Takımı'nın da katıldığı bu partide bakalım neler olmuş.