Caillou ile Leo oyun oynamaktadır. Caillou'nun annesi artık hazırlanıp gideceklerini söyler. Annesi, Caillou'nun büyükannesine gitmesini ister. Fakat Caillou arkadaşı Leo ile oynamak ister. Bu durumu fark eden büyükanne Caillou'a "Palyaçoların Partisi" adlı kitabı verir. Daha sonra çeşitli malzemelerle palyaço yapmaya başlarlar.