Megatron'un yaşayan ölüler ordusundan destek alan Decepticonlar ve Otobotlar arasındaki çarpışma, Dünya'nın yörüngesinde nihai bir savaşa dönüşür.
Megatron, Optimus'a karşı savaşmaları için Karanlık Enerjon'u kullanarak bir yaşayan ölüler ordusu kurar. Diğer Otobotlar ise riskli bir kurtarma operasyonu başlatırlar.
Cliffjumper'dan zayıf bir yaşam sinyali alan ve yola koyulan Otobotlar, güçlü Karanlık Enerjon bulmuş olan Megatron'la karşılaşırlar.
Otobotlar, Decepticonların dönüşünü araştırmak ve ebediyetten beri süren çatışmalarına karışan bir grup genç insana göz kulak olmak zorundadır.
Otobotlar Strongarm, Sideswipe, Grimlock ve programcı robot Fixit, Russell ve Denny gene Deseptikonların peşinde. Son bölümümüzde Megatronus Otobotlara ihanet etti. Bizi çok büyük savaş bekliyor. Robotlar kontrolden çıkıyorlar. Kim kazanacak; Megatronus mu, Optimus mu? Durdurabilecekler mi Megatronusu Bumblebee? Kurtarabilecekler mi arkadaşlarını?
Bu sefer Buffaloit Deseptikonu tutuklamaya çalışıyoruz. Buffaloitler Amerikan Bison'una benzeyen Cybertronculardır. Hareket etmeye başladıklarında, kinetik enerjiyi kullanarak durdurmak neredeyse imkansızdır.
Transformers takımı böcek gözlü bir robotu tutukladı. Ama bu kadar değil, daha güçlü ve tehlikeli Deseptikon Chop Shop meydana geliyor. Chop Shop, ihtiyaç duyduğu yada arzuladığı çeşitli şeyleri çaldığı bir Decepticon Combiner'dir.
Bumblebee güzel bir Transformers takımı oluşturdu – Otobotlar Strongarm, Sideswipe ve Grimlock, programcı robot Fixit, iki insan da onlara yardım ediyorlar, bir erkek çocuk Russell ve babası Denny Clay.
Otobotların zaferi, Dünyadaki insanların özgürce nefes almasını sağladı. Artık vahşi Deseptikonlar sivil vatandaşları rahatsız etmezler. Bumblebee baş Transformer’in sadık polisi olup sevdiği gezegeninden uzak çalışıyor. Ancak eski arkadaşını Optimus gördükten sonra, kahramanın hayatı değişiyor.