Megatron'un yaşayan ölüler ordusundan destek alan Decepticonlar ve Otobotlar arasındaki çarpışma, Dünya'nın yörüngesinde nihai bir savaşa dönüşür.
Megatron, Optimus'a karşı savaşmaları için Karanlık Enerjon'u kullanarak bir yaşayan ölüler ordusu kurar. Diğer Otobotlar ise riskli bir kurtarma operasyonu başlatırlar.
Bu bölümde Transformers takımı Jazz'a kavuşuyor. Jazz, serin ve toplanmış bir Autobot ve Optimus Prime'ın ikinci teğmeni. Savaştan önce, kültürel gözlem ve analizle görevlendirilmiş kastın bir parçasıydı ki, ona daha fazla özgürlük ve dünyaya daha yakın bir dost olan Orion Pax'dan daha geniş bir bakış açısı kazandırdı.
Otobotlar Strongarm, Sideswipe, Grimlock ve programcı robot Fixit, Russell ve Denny gene Deseptikonların peşinde. Son bölümümüzde Megatronus Otobotlara ihanet etti. Bizi çok büyük savaş bekliyor. Robotlar kontrolden çıkıyorlar. Kim kazanacak; Megatronus mu, Optimus mu? Durdurabilecekler mi Megatronusu Bumblebee? Kurtarabilecekler mi arkadaşlarını?
Bu sefer Buffaloit Deseptikonu tutuklamaya çalışıyoruz. Buffaloitler Amerikan Bison'una benzeyen Cybertronculardır. Hareket etmeye başladıklarında, kinetik enerjiyi kullanarak durdurmak neredeyse imkansızdır.
Kahramanımızın görevi zordur çünkü uçan cezaevinden birçok robot kaçmış. Bumblebee’nin ana düşmanı kurnaz Deseptikon Steeljaw, o kocaman canavar kamyona dönüşmeyi biliyor. Dünya gezegeninde ileride mekanik robotların destan savaşı bekleniyor.
Otobotların zaferi, Dünyadaki insanların özgürce nefes almasını sağladı. Artık vahşi Deseptikonlar sivil vatandaşları rahatsız etmezler. Bumblebee baş Transformer’in sadık polisi olup sevdiği gezegeninden uzak çalışıyor. Ancak eski arkadaşını Optimus gördükten sonra, kahramanın hayatı değişiyor.
Megatron'un öldüğünün sanılmasından sonra Decepticon'ların yeni kralı Starscream boş durmaz ve birçok Decepticon'u yanına alır. Optimus veba olur, tedavi için Bumblebee, Megatron'un zihnine girer ve böylelikle Megatron tedaviyi gösterir. Arcee bağlantı fişini çeker ve Megatron Bumblebee'nin zihnini ele geçirir.
Megatron'un öldüğünün sanılmasından sonra Decepticon'ların yeni kralı Starscream boş durmaz ve birçok Decepticon'u yanına alır. Optimus veba olur, tedavi için Bumblebee, Megatron'un zihnine girer ve böylelikle Megatron tedaviyi gösterir. Arcee bağlantı fişini çeker ve Megatron Bumblebee'nin zihnini ele geçirir.