Ash ve arkadaşları spor salonların olmadığı bir küçük bir köye gelirler. Brock, ilaç malzemelerinin olduğu çantanın bomboş olduğunu söyler. O esnada Ash ve Misty yemek konusunda anlaşamaz. Neyse ki ekibimiz köye doğru ilerler. Arkalarından ise Roket Takımı onları izlamaya alır. Fakat Roket Takımı'nın unuttuğu bir şey ise Miyav'dır.
Kahramanlarımız Pokemon yolunda ilerlerken bir şehirde karnaval olduğunu görür. Ash ve arkadaşları ayrı ayrı takılarak eğlenirler. Misty, bir sihirbazın zor durumda olduğunu görür. Sihirbaz, Misty'den yardım ister. Sihirbaz çok büyük bir gösteri ustası olmak istediğini söyler.
Ash ve arkadaşları Makas Sokağı adlı bir sokağa girerler. Burada Pokemonlar'ı güzelleştirmek için bir sürü dükkan vardır; ama Brock, sadece aklında olan dükkanı bulmak için sağa sola bakınıp durur. Misty bu sokağın diğer isminin güzelleştirme merkezi olduğunu söyler.
Ash ve arkadaşları yüksek binaları ve güzel kokularıyla bilinen büyük metropolis Celadon şehrine ulaştılar. Brock güzel kokuları almaya başlamıştır. Misty güzel kokuların geldiği bir parfümcüye girer. Ash bu esnada parfümlerin iyi olmadığını söyler. Bu esnada dükkanın patronu gelip Ash'i bu konuda uyarır ve Ash'i dükkandan dışarı atar.
Bir kez daha Pokemon ustası olmak için verdiği mücadelede kahramanımız Ash'e eşlik ediyoruz. Arkadaşları Brock, Misty ve Pikachu ile Ash'in yeni macerası ufukta göründü. Ellerindeki haritaya ve gittikleri yola baktıklarında doğru yolda gittiklerine emin oldular. Fakat biraz daha ileriye doğru bakınca kelebekleri görürler.
Yeni Pokemonuyla birlikte Ash ve arkadaşları Vermillion şehrine ulaşmayı başardıklarını sandıkları anda yollarını şaşırdıklarını fark ederler. Misty, artık yorulduğunu söyler. Ash elindeki haritanın Vermillion şehrine gittiğini söyler ve yola çıkarlar. Yoldayken karşılarına Charmander adlı bir Pokemon çıkar.
Hikayemiz devam ederken dostlarımızı yine Pokemon yolculuğunda görüyoruz. Bir yerde durup bir kahvaltı yapmak isterler. Burada marifetlerini konuşturan Brock ve Misty güzel bir kahvaltı hazırlamak için yarışa girerler.
Büyük bir Pokemon ustası olmaya karar veren Ash yolculuğuna devam eder. Yeni yetenekler ve bilgiler edinir. Bu arada yol boyunca teni Pokemonlar yakalar. İyi bir lider olan Brock ile yaptığı maç sayesinde Ash, bir cesaret rozeti ve yepyeni bir arkadaş kazanır.
Ormanda ilerleyen Ash, tırtıl bir Pokemon'a rastlar. Pidgeotto ile o tırtılı elde etmek isteyen Ash ve Misty'nin karşısına bir samuray çıkar. Bakalım bu samuray ile nasıl bir mücadele içine girecektir.