Megatron'un yaşayan ölüler ordusundan destek alan Decepticonlar ve Otobotlar arasındaki çarpışma, Dünya'nın yörüngesinde nihai bir savaşa dönüşür.
Megatron, Optimus'a karşı savaşmaları için Karanlık Enerjon'u kullanarak bir yaşayan ölüler ordusu kurar. Diğer Otobotlar ise riskli bir kurtarma operasyonu başlatırlar.
Cliffjumper'dan zayıf bir yaşam sinyali alan ve yola koyulan Otobotlar, güçlü Karanlık Enerjon bulmuş olan Megatron'la karşılaşırlar.
Otobotlar Strongarm, Sideswipe, Grimlock ve programcı robot Fixit, Russell ve Denny gene Deseptikonların peşinde. Son bölümümüzde Megatronus Otobotlara ihanet etti. Bizi çok büyük savaş bekliyor. Robotlar kontrolden çıkıyorlar. Kim kazanacak; Megatronus mu, Optimus mu? Durdurabilecekler mi Megatronusu Bumblebee? Kurtarabilecekler mi arkadaşlarını?
Megatron'un öldüğünün sanılmasından sonra Decepticon'ların yeni kralı Starscream boş durmaz ve birçok Decepticon'u yanına alır. Optimus veba olur, tedavi için Bumblebee, Megatron'un zihnine girer ve böylelikle Megatron tedaviyi gösterir. Arcee bağlantı fişini çeker ve Megatron Bumblebee'nin zihnini ele geçirir.
Megatron'un öldüğünün sanılmasından sonra Decepticon'ların yeni kralı Starscream boş durmaz ve birçok Decepticon'u yanına alır. Optimus veba olur, tedavi için Bumblebee, Megatron'un zihnine girer ve böylelikle Megatron tedaviyi gösterir. Arcee bağlantı fişini çeker ve Megatron Bumblebee'nin zihnini ele geçirir.