Leo ve arkadaşları deniz kenarında kumdan kale yapar. Eğlenirken roketin denizde kambur balinayla eğlendiğini ve şarkı söylediğini görürler. Kuzey Atlantik Balinalarını tanıtırlar izleyicilere.
Leo ve arkadaşları roket sürüş denemesi yapmaktadır. Roketle birlikte Büyük Gökyüzü Yarışı'na katılacaklardır. Piste doğru giderler ve etraftaki yarışmacıları görürler ama yine de en hızlı olanın roket olduğunu söylerler. Biraz havada eğlendikten sonra üstlerinden bir Jet geçer. Rokete de moralini bozmamasını söylerler.
Meraklı kamyon Leo'nun yeni macerası. Bize yine bir sürü parça getirmiş. Hadi onları birleştirip bir vinç yapmaya çalışalım.
Küçük kamyon Leo yılbaşı ağacı yolda götürüyor. Leo'nun arkadaşları Ekskavatör Max, Lifty ve Scoop cam ağacı süslemek için rengarenk topları getiriyor. Bakın, robotlar eğleniyorlar: ama bu da ne? Kırmızı robot Lifty'yi çarptı ve topları yolla düşürdü. Hadi topları toplayalım ve bizim yılbaşı ağacımızı süsleyelim! Yeni yıl kutlu olsun, çocuklar!
Leo ve arkadaşları sabah çok erken saatlerde güneşin doğuşunu seyretmek için uyanmıştır. Leo ve arkadaşları güneşi uyandırmak için müzik çalıp şarkı söyleyeceklerdir. Ve tabii ki bu müziğe dans ile eşlik edeceklerdir.
Leo kasasında kocaman biir arabanın parçalarını taşımaktadır. Kasasındaki parçaları yere bıraktıktan sonra bu parçaların bir itfaiye arabasına ait olduğu ortaya çıkar. Fakat parçaları birleştirirken bir parçanın eksik olduğunu anlar.
Caillou ile Leo oyun oynamaktadır. Caillou'nun annesi artık hazırlanıp gideceklerini söyler. Annesi, Caillou'nun büyükannesine gitmesini ister. Fakat Caillou arkadaşı Leo ile oynamak ister. Bu durumu fark eden büyükanne Caillou'a "Palyaçoların Partisi" adlı kitabı verir. Daha sonra çeşitli malzemelerle palyaço yapmaya başlarlar.
Shredder, uzun bir süreden sonra kahramanlarımızın karşısına tekrar çıkar. Leo kavgada yenik düşer. Bulundukları bina düşmanlar tarafından sarılmıştır. Kaplumbağalar bu durum karşısında hangi zorluklarla karşılacaklardır.