Bir vamis, bir yokmus. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ormanlardan bir ormanda bir kurt yasiyormus. Bir zamanlar uludu mu dagi tasi inleten, gölgesini gören hayvanlara bile korku saçan bu kurt, yillar geçtikçe gücünden, kuvvetinden çok sey kaybetmis. Artik eskisi gibi "hoop" deyince av bulamiyormus. Hatta aç kaldigi günler bile oluyormus.
Bumblebee güzel bir Transformers takımı oluşturdu – Otobotlar Strongarm, Sideswipe ve Grimlock, programcı robot Fixit, iki insan da onlara yardım ediyorlar, bir erkek çocuk Russell ve babası Denny Clay.
Kahramanımızın görevi zordur çünkü uçan cezaevinden birçok robot kaçmış. Bumblebee’nin ana düşmanı kurnaz Deseptikon Steeljaw, o kocaman canavar kamyona dönüşmeyi biliyor. Dünya gezegeninde ileride mekanik robotların destan savaşı bekleniyor.
Bir varmış bir yokmuş. Ormanda yaşayan bencil ve kurnaz bir tilki varmış. Bu tilki hep kurnazlık peşinde olduğu için ormandaki hayvanlar ona hiç güvenmiyormuş. Tilki ise arkadaşsız kalınca ormanın yanındaki bir mağaraya taşınmış ve orada yaşamı. Bir gün mağarasında tek başına yaşayan tilkiye soğuk ülkelerden göç eden bir leylek komşu olmuş.