Otobotlar Strongarm, Sideswipe, Grimlock ve programcı robot Fixit, Russell ve Denny gene Deseptikonların peşinde. Son bölümümüzde Megatronus Otobotlara ihanet etti. Bizi çok büyük savaş bekliyor. Robotlar kontrolden çıkıyorlar. Kim kazanacak; Megatronus mu, Optimus mu? Durdurabilecekler mi Megatronusu Bumblebee? Kurtarabilecekler mi arkadaşlarını?
Bu sefer Buffaloit Deseptikonu tutuklamaya çalışıyoruz. Buffaloitler Amerikan Bison'una benzeyen Cybertronculardır. Hareket etmeye başladıklarında, kinetik enerjiyi kullanarak durdurmak neredeyse imkansızdır.
Transformers takımı böcek gözlü bir robotu tutukladı. Ama bu kadar değil, daha güçlü ve tehlikeli Deseptikon Chop Shop meydana geliyor. Chop Shop, ihtiyaç duyduğu yada arzuladığı çeşitli şeyleri çaldığı bir Decepticon Combiner'dir.
Bumblebee güzel bir Transformers takımı oluşturdu – Otobotlar Strongarm, Sideswipe ve Grimlock, programcı robot Fixit, iki insan da onlara yardım ediyorlar, bir erkek çocuk Russell ve babası Denny Clay.