Ash ve arkadaşlarının geçen bölümde Porta Vista'dan bindikleri feribotla yeni bir maceraya doğru ilerlemektedirler. Gemiden etrafa baktıklarında Kız Tepesi'ni görürler. Roket Takımı da teknenin arkasından Ash ve arkadaşlarını takip ediyorlar. Feribottan inince Brock bir kız görür fakat kız hemen kaybolur. Etraflıca bakıldığında burada bir festival düzenlendiğini görürler.
Kahramanlarımız mavi gökyüzü ve beyaz bulutların eşliğinde Porta Vista şehrinde feribotu kaçırmışlardır ve diğer feribotu beklemektedirler. Sahilde otururken Pikachu'nun birden bir şeyler dikkatini çeker. Gördükleri denizatı pokemonu olan Horsea'dir.