Kahramanlarımız Pokemon yolunda ilerlerken bir şehirde karnaval olduğunu görür. Ash ve arkadaşları ayrı ayrı takılarak eğlenirler. Misty, bir sihirbazın zor durumda olduğunu görür. Sihirbaz, Misty'den yardım ister. Sihirbaz çok büyük bir gösteri ustası olmak istediğini söyler.