Kasabadaki çocuklar sokaklarda oynuyor Peter ise keçileri alıp dağlara doğru gidiyor. Kasabadan birisi ihtiyara mektup yollamak ister ve mektubu Peter'e verir. Fakat Peter'e bu mektubu hiç açmamasını söyler. Bir yandan Heidi ise dedesinin yanında cikcik ile eğlenmektedir. Cikcik'e uçmayı öğretmek istemektedir. Biraz zaman geçtik sonra Peter gelir.