Megatron'un yaşayan ölüler ordusundan destek alan Decepticonlar ve Otobotlar arasındaki çarpışma, Dünya'nın yörüngesinde nihai bir savaşa dönüşür.
Bulkhead, Decepticonlar tarafından kaçırılan Ajan Fowler'ı kurtarmak için bir göreve çıkar. Miko gizlice peşine takılınca yeni sorunlar ortaya çıkar.
Otobotlar, Decepticonların dönüşünü araştırmak ve ebediyetten beri süren çatışmalarına karışan bir grup genç insana göz kulak olmak zorundadır.