Megatron'un yaşayan ölüler ordusundan destek alan Decepticonlar ve Otobotlar arasındaki çarpışma, Dünya'nın yörüngesinde nihai bir savaşa dönüşür.
Bulkhead, Decepticonlar tarafından kaçırılan Ajan Fowler'ı kurtarmak için bir göreve çıkar. Miko gizlice peşine takılınca yeni sorunlar ortaya çıkar.
Otobotlar, Decepticonların dönüşünü araştırmak ve ebediyetten beri süren çatışmalarına karışan bir grup genç insana göz kulak olmak zorundadır.
Bu bölümde kuş Fitch ile savaşıyoruz. Filch, Corvid benzeri bir Decepticon'tır ve adının doğru olduğu bir kleptomanidir ve başkalarından "parlak" şeyler almayı sevmez.
Transformers takımı böcek gözlü bir robotu tutukladı. Ama bu kadar değil, daha güçlü ve tehlikeli Deseptikon Chop Shop meydana geliyor. Chop Shop, ihtiyaç duyduğu yada arzuladığı çeşitli şeyleri çaldığı bir Decepticon Combiner'dir.
Megatron'un öldüğünün sanılmasından sonra Decepticon'ların yeni kralı Starscream boş durmaz ve birçok Decepticon'u yanına alır. Optimus veba olur, tedavi için Bumblebee, Megatron'un zihnine girer ve böylelikle Megatron tedaviyi gösterir. Arcee bağlantı fişini çeker ve Megatron Bumblebee'nin zihnini ele geçirir.
Megatron'un öldüğünün sanılmasından sonra Decepticon'ların yeni kralı Starscream boş durmaz ve birçok Decepticon'u yanına alır. Optimus veba olur, tedavi için Bumblebee, Megatron'un zihnine girer ve böylelikle Megatron tedaviyi gösterir. Arcee bağlantı fişini çeker ve Megatron Bumblebee'nin zihnini ele geçirir.