Ash ve arkadaşları Lavender şehrine karanlık basmadan ulaşırlar. Etrafa baktıklarında bir kule görürler. Brock, bu kulede hayalet pokemonların yaşadığını söyler. Roket Takımı bu kuleden Ash ve arkadaşlarını uzaktan izlemektedir. James birden aşağıya düşer. Miyav ve Jessie o esnada bir kavga içine girerler. Kavga Ash ve arkadaşlarının dikkatini çeker.
Yeni Pokemonuyla birlikte Ash ve arkadaşları Vermillion şehrine ulaşmayı başardıklarını sandıkları anda yollarını şaşırdıklarını fark ederler. Misty, artık yorulduğunu söyler. Ash elindeki haritanın Vermillion şehrine gittiğini söyler ve yola çıkarlar. Yoldayken karşılarına Charmander adlı bir Pokemon çıkar.
10 yaşına gelen Ash, Pokemon lisansını almak istemektedir. Ash, hayalini kurduğu Pokemon ustalığı için bakalım neler yapacak.