Bombo, gizlendiği yerden bir olta ile çıkar. Yanındaki sandıktan elindeki olta sayesinde bir şeyler çıkarar ve bir şeyler anlatmaya çalışır. Aklına balık tutmak gelir ve akvaryum balığı yakalamak isterken bunun iyi bir şey olmadığını düşünür ve hayal etmeye başlar. Denizin ortasında bir teknede balık tutmaya başlar.
Bombo sandıktan bir kitap çıkarır ve okumaya başlar. Okuduğu kitap sirklerle ilgilidir. Sirk için çeşitli karakterler olmayı dener.
Bombo, Balerin Bella ile Ponpon'u sahnede oynatarak eğlenmektedir. Ponpon ve Balerin için bir oyun düşünür ve ortaya bir tane futbol topu getirir.
Ayıcık Bombo arkadaşlarıyla birlikte bir şeyler çizmektedir. Öğle yemeği için mor üzüm, yeşil elma, turuncu bir havuç çizer.
Bombo elinde bir yıldız ile sahneye gelir bir şeyler anlatmaya çalışır. Bombo bir şerif yıldızı takar ve herkesin onun sözünü dinlediğini anlatır. Vahşi Batı'yı düşünerek bir şerif gibi davranmaya başlar.
Ayıcık Bombo elinde bir kutu ile yine macera peşindedir. Saklanıp bir sürpriz yapacaktır. Bombo kutudan sarı güzel bir ayakkabı çıkarır.
Bombo ayaklarına kırmızı lastik çizmeleri giyip gelir. Çizmeleri ile tam olarak ne olmak istediğini anlatamayınca eline bir oyuncak inek alıp tarak ile onu tarar ve çiftçi olduğunu belli eder.
Ayıcık Bombo'nun uyku zamanı gelmiştir. Fakat yine bir taklit yaparak yeni bir macera yaşar. Bombo pilot kıyafeti giyip uçak sürmeye karar. Havada çeşitli güzel hareketler yapar ve heyecanlı bir uçuş vakti geçirir.
Kahramanımız Ayıcık Bombo elinde bir tane yavru oyuncak ayı alıp sahneye gelir. Oyuncak ayının adı Miço'dur. Onu bir kukla haline getirir ve onunla güzel vakitler geçirmeye çalışır.
Ash ve arkadaşları spor salonların olmadığı bir küçük bir köye gelirler. Brock, ilaç malzemelerinin olduğu çantanın bomboş olduğunu söyler. O esnada Ash ve Misty yemek konusunda anlaşamaz. Neyse ki ekibimiz köye doğru ilerler. Arkalarından ise Roket Takımı onları izlamaya alır. Fakat Roket Takımı'nın unuttuğu bir şey ise Miyav'dır.