Bombo, gizlendiği yerden bir olta ile çıkar. Yanındaki sandıktan elindeki olta sayesinde bir şeyler çıkarar ve bir şeyler anlatmaya çalışır. Aklına balık tutmak gelir ve akvaryum balığı yakalamak isterken bunun iyi bir şey olmadığını düşünür ve hayal etmeye başlar. Denizin ortasında bir teknede balık tutmaya başlar.
Bombo sandıktan bir kitap çıkarır ve okumaya başlar. Okuduğu kitap sirklerle ilgilidir. Sirk için çeşitli karakterler olmayı dener.
Bombo, Balerin Bella ile Ponpon'u sahnede oynatarak eğlenmektedir. Ponpon ve Balerin için bir oyun düşünür ve ortaya bir tane futbol topu getirir.
Ayıcık Bombo elinde bir kutu ile yine macera peşindedir. Saklanıp bir sürpriz yapacaktır. Bombo kutudan sarı güzel bir ayakkabı çıkarır.
Bombo ayaklarına kırmızı lastik çizmeleri giyip gelir. Çizmeleri ile tam olarak ne olmak istediğini anlatamayınca eline bir oyuncak inek alıp tarak ile onu tarar ve çiftçi olduğunu belli eder.
Ash ve arkadaşları spor salonların olmadığı bir küçük bir köye gelirler. Brock, ilaç malzemelerinin olduğu çantanın bomboş olduğunu söyler. O esnada Ash ve Misty yemek konusunda anlaşamaz. Neyse ki ekibimiz köye doğru ilerler. Arkalarından ise Roket Takımı onları izlamaya alır. Fakat Roket Takımı'nın unuttuğu bir şey ise Miyav'dır.