Damla, Havuç Kafa oyuncağı ile oynamaktadır. Ansızın Bay Baykuş'un yanına gider ve onun kafasında şişlik olduğunu söyler. Kafasındaki şişliği tedavi etmek için sargı bezi getirip kafasını sarar. O esnada Berk yanına gelir.
İzle...Damla ve arkadaşları süper özel sırt çantalarını etrafta aramaktadır. Kaybolan eşyalarını bulamayınca giyinmece oyunu başlar. Damla'nın dolabından peri kıyafeti çıkar ve hikaye başlar. Giydikleri peri kıyafeti onları kanatlandırarak uçmalarını sağlar. Uçtukları sırada biraz sakarlık yaparak etraftaki ağaçlara çarparlar. Biraz etrafa bakındıktan sonra ördek yuvaları dikkat çeker ve ördeklere bu konu hakkında merak ettiklerini sorarlar.
İzle...Damla bir mağazada yöneticilik oyunu oynamaktadır. Her gelen arkadaşına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Mağzaya Tuğba'da gelip rengarenk fiyonk bulmuştur.
İzle...Damla arkadaşlarıyla güzel vakitler geçirir. Damla'nın aklına yine bir macera gelir. Bu macera ise ormanda safari etkinliğidir. Arkadaşları ile birlikte ormana gelen Damla arkadaşlarına ormanı keşfetmelerini söyler.
İzle...Damla arkadaşı Reha ile birlikte güzel vakit geçirmektedir. Bu esnada Tuğba da yanlarına gelerek onlara yeni pastel boyalarını göstermeye gelmiştir. Reha bu boyalarla kutuları boyamak isteyince Tuğba onların çok yeni olduğu için kullanmak istemediğini söyler.
İzle...Damla arkadaşlarına yine güzel bir gösteri yapmaktadır. Kısa bir eğlence sonrası giyinmece oynama zamanı gelir ve dolaptan dalgıç kıyafeti çıkar ve Damla arkadaşları ile yüzmeye giderek eğlenmeye başlar.
İzle...Damla, arkadaşı ile birlikte güzel bir vakit geçirmektedir. Oynarken Reha da katılır. Eğlenirken yeni bir eğlence peşinde koşarlar. Yeni eğlencelerinin adı Bavyera Macerası'dır. Maceralarına uygun giyimleri ve konuşmaları oldu. Etraflıca eğlenceli bir şekilde şarkı söylemeye başlar Damla ve arkadaşları. Bakalım bu maceralarda neler yaşanacak hep beraber izleyelim.
İzle...Damla bir oyun aramaktadır. Damla etrafta bulamadığı için Murat da bulmaya çalışır. Oyun bulamazlar. Damla ise ise hemen "Giyinmece" oynamak istediğini söyler. Oyunda Mısır'a giderek Mısırlı kıyafetleri giyerler. Çöl ortasına gelerek sıcakta arkadaşlarıyla birlikte limon içerler. Murat tam bu sırada bir deveye biner ve arkadaşlarını yanına çağırır.
İzle...Damla gemi kaptanı olur. Berk ise yeni bir lunapark oyununu getirir. Gemi oyuncaklarını birlikte toplarlar. Oyuncakları topladıktan sonra giyinmece oyunu başlar. Bu oyunda ise demiryolu işçisi olurlar. Güzel bir tren istasyonunda yolculuklarına başlarlar. Fakat etrafta bir tren görünmez. Biraz zaman geçtikten sonra uzakta bir tren görürler fakat tren bozulmuş bir vaziyette. Damla ve arkadaşları bu trene doğru yolculuğa başlar.
İzle...